公司主要使用天然石英矿石材料从事高纯石英砂、高纯石英管(棒、板、锭、筒)、石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售;产品主要应用于光源、光伏、半导体、光纤光学等领域。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。

光源领域:公司在光源用石英材料方面拥有完整的产业链,经过对产业链的不断优化,公司为各类光源行业提供石英材料的解决方案。自主研发的石英熔炼、热处理及深加工技术,生产出的系列光源用石英材料达到国际先进水平。随着行业发展,特种光源已经成为行业的新宠,公司依托传统光源累积的独特优势,正努力推进在红外加热、紫外固化、紫外线消毒、高品质分析等高端光源用石英材料市场份额也实现增长;受新冠疫情的影响,人们对健康及安全意识的不断提高,杀菌类产品的应用也逐步形成习惯。杀菌、消毒等设施设备市场对未掺杂/掺杂标准不同的天然石英管和合成熔融石英管的需求呈现新高。面对新的市场机遇,公司还将持续开发特种石英材料,巩固高端光源石英材料市场领导地位,在高端光源领域持续提升市场占有率。

光纤领域:公司在光通讯行业的主营产品一直以石英延长管、石英棒、石英套管为主,为光纤预制棒及光纤拉丝工艺提供部分石英材料。近年来公司经过不断的技术研发及市场推广,在高温烧结用炉芯管及合成石英衬管方面也取得突破,产品得到客户的广泛认可。

光学领域:公司在光学领域主营产品有石英镀膜材料、紫外合成石英材料、红外石英材料,公司根据不同光学用石英材料的特性,采用独特的生产工艺保证产品质量卓越。

随着光学企业不断推出分辨率更高、成像质量更稳定的光学镜头,这对镀膜石英材料的质量提出了更高的要求。公司生产的高纯度石英材料,可以满足光学企业对优质光学石英制品的需求。依托公司先进的生产技术和品质控制能力及检测手段,有效提高了客户产品的光学性能,光学石英产品市场份额进一步扩大。

公司拥有行业领先的高纯石英砂、石英管棒、石英器件等种类齐全的石英系列产品及生产技术,具备为光伏产业链提供石英材料整体解决方案的综合能力。高水平、规模化、高技术门槛的生产技术极具竞争力,极大地满足了光伏行业对石英系列产品的各种需求,光伏石英材料始终保持国内市场占有率前列,品牌效应、行业领导地位凸显。

随着光伏单晶市场持续快速发展,因此光伏用石英材料市场需求旺盛。由于公司石英材料的生产技术具有国际领先水准,品质得到客户广泛认可,加之公司二期20,000吨/年扩产已达成,三期60,000吨/年已启动,将进一步提高公司的市场占有率。

中国光伏产业发展已达到国际领先水平,已实现规模化、产业化和标准化。在光伏产业发展过程中,完善的光伏标准是保证产业健康、向上持续发展的必要条件,因此各光伏企业迫切希望各重要原辅材料行业能出台行业标准保证产品的稳定。因为石英材料品质对光伏电池性能影响较大,所以光伏企业更希望与具有产业链优势、质量可靠的规模化企业合作,尤其随着TOPCon电池技术的推广,新的电池制程工艺对高纯石英材料的品质有着极其严格的要求,也正因为这种新的制程工艺对石英材料的高品质要求,石英股份已成为主流电池设备厂商的指定原材料供应商。随着光伏行业的大发展,公司光伏用石英大管及其他石英制品正迎来新一轮的高速增长。

高纯度石英材料是半导体硅片生产过程中的关键耗材,在硅片制造过程的扩散、蚀刻等环节发挥着关键作用。随着物联网、区块链、汽车电子、无人驾驶、5G、AR/VR及AI等多项创新技术的应用发展,半导体行业有望保持高景气度。公司大力推动对半导体石英材料终端晶圆制造商及半导体设备商的产品认证和市场推广,产品在半导体的应用领域不断扩大,市场占有率将持续提高。2021年通过东京电子(TEL)半导体刻蚀认证;自主研发的石英筒产品受到半导体市场好评,并在2020年下半年通过美国Lam的刻蚀石英认证。石英内外腔产品也在化合物半导体产业得到应用。公司同时也在加大研发投入,开发更多半导体用新品种,并将陆续推向市场。目前公司在半导体石英材料的市场占有率较低,还处于起步发展阶段。随着公司在半导体产业用石英材料市场份额的进一步扩大,半导体产业用石英材料将成为公司未来重要的增长极。

公司采购以满足生产经营订单、投资扩产采购为主需求。根据各生产主体实际情况采用年度预算和月度计划及临时需求相结合的采购方式;实施事前审批,事中监管,事后审计监督的管理模式;严格执行比价采购,加快物资周转;重要物资及工程采取招标制度,严格执行供应商开发流程、实施供应商审核及管理制度,与主要供应商都有长期的业务合作关系,有效的保证了公司的物资供应及采购安全。

采取“按单生产”为主与常规产品“按库存生产”相结合的生产模式,营销部门定期与计划部讨论市场变化以便及时调整“按库存生产”的产品清单,满足不同客户、不同时期的需求,提高交货速度,快速应对市场变化。计划部门组织生产、技术、品质等部门进行评审,结合仓储库存,向生产部门下达生产计划。生产部门根据下达的计划订单,各生产单位采用滚动的生产方式完成生产任务。同时,公司对各生产单位实行统筹管理,不定期监督,确保生产计划有序完成。

公司的销售部门下设国内和国际销售部,负责公司在境内外的销售业务。公司采用直销模式,与客户签订年度供货协议以及参与客户招标采购等方式,建立长期稳定的合作关系,并与多家各行业重点客户建立长期战略合作伙伴关系,促进了公司业务长期稳定发展。依据产品应用领域的不同划分销售市场,建立快速、高效的市场反应机制满足不同类型不同领域用户的差异化需求。

公司借助SAP、MES等信息化管理系统,优化流程管理,提升智能化管理水平,促进公司在供应链物流、生产制造及业务拓展等方面的信息化建设水平快速提高,公司整体运营模式更为科学、高效。

高纯度石英材料是光电、光伏、半导体、航天、军工等产业不可或缺的重要基础性材料。随着上述产业高速增长,我国正在成为石英材料的主要生产基地和重要的应用市场,高纯度石英材料的应用技术和市场前景十分广阔。

石英材料一般具有高透紫外光谱或红外光谱等性能,是光电领域产品的主要材料。诸如红外加热、紫外固化、紫外线消毒、高品质分析、颜料涂层、消毒杀菌等特种光源石英产品广泛应用在植物生长、大健康、文娱、工业生产乃至科研教育、国防航天等众多领域。随着我国工业技术的进一步发展,人们生活水平的不断提高,特种光源仍在深度发展。公司在光电用石英材料方面拥有完整的产业链,积极开发光电石英材料新兴市场和新的应用领域。

作为信息通信最为关键的材料,光纤为国民经济的发展做出了重大贡献,在我国大规模通信建设需求的带动下,行业发展迅速,已经形成较为完整的产业链。中国已成为全球最主要的光纤生产和消费大国。据咨询机构CRU预测,到2026年中国光纤需求量年复合平均增长率约为2.9%。

光学制造业是一个有着广泛应用基础的光电子行业,近年来技术发展迅猛,并已成为信息系统和网络系统中最引人注目的核心技术。随着电子科学、互联网等现代科学技术的迅速发展,光学镜头的应用范围在电子移动设备、安防监控、车载系统、智能家居和无人机等与人们生活密切相关的光学成像领域应用广泛。

世界各国均高度重视太阳能光伏产业的发展,纷纷出台产业扶持政策,抢占未来新能源时代的战略制高点。自本世纪初以来,在各国政策的驱动以及发电成本快速下降的推动下,光伏发电产业化水平不断提高,产业规模持续扩大,光伏产业步入爆发性增长阶段,虽然行业发展出现过一些波动,但新增装机规模始终保持快速增长,不断刷新历史新高,行业进入良性发展阶段,整体呈现持续快速稳定增长态势。

近年来,在光伏发电成本下降驱动以及标杆电价政策正式推出等因素推动下,中国已逐步成为全球重要的光伏市场之一。随着全球气候变暖、能源危机加剧,光伏行业也进入新的快速发展阶段。国家层面也了提出碳达峰、碳中和、双碳减排的目标,光伏行业地位显著提升,迎来了新的发展机遇,据行业专家预计,到2030年末光伏行业总装机容量还有10倍的增长空间。中国是光伏产业发展大国,占比超过全球装机容量的三分之一,未来随着国家政策的支持、行业技术的进步,发电成本将进一步降低,我国光伏产业存在巨大的市场空间及发展潜力。随着P型单晶已基本完成对多晶的替代,N型高效单晶电池片进一步推广应用,高纯石英砂作为生产单晶硅所使用的石英坩埚的主要原材料,将受益于光伏市场的快速增长以及N型单晶电池片的技术进步,市场需求空间广阔。

全球半导体行业总体上保持着高速发展的态势。2021年,中国、美国、欧洲等国家和地区纷纷出台相关政策提振本国的半导体产业发展。2021年作为“十四五”开局之年,我国制定了相关集成电路产业规划,并提出了未来自主可控的发展目标。预估到2025年,我国集成电路产业规模(设计、制造、封测、设备、材料)将高达4万亿元。

根据市场调查机构全球半导体行业协会(SIA)最新发布的报告显示,2021年全球半导体销售额为5,559亿美元,创历史新高,同比增长26.2%。中国市场销售额为1,925亿美元,仍是全球最大的半导体市场,同比增长27.1%。

石英材料在半导体产业的应用主要是在晶圆生产中的扩散和刻蚀工艺,应用于刻蚀工艺的石英部件主要有石英环、石英保护罩等,应用于扩散工艺的石英部件主要有石英舟、石英炉管、石英挡板、套管等。据测算,每生产1亿美元的电子信息产品,平均就需要消耗价值50万美元的高端石英材料,高端石英材料是能够满足其高温、洁净、抗污染和耐蚀等工艺环境要求的先进材料,随着电子信息行业的不断发展,半导体行业对高端石英产品的需求量有望继续保持较高的增长势头。二、经营情况的讨论与分析

报告期内,公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司内控制度的规定,切实履行股东大会赋予的职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司治理水平持续提高,使公司持续保持了健康、稳定的发展态势,有效地保障了公司和全体股东的利益。

1、重点推进高纯石英砂和半导体业务板块发展,不断扩大光伏和半导体领域竞争优势,稳步推动光电业务发展

随着国家“双碳减排”政策的推进、“绿色低碳”成为新发展理念,新能源光伏等行业发展势头迅猛,高纯石英材料也成为光伏行业的“抢手资源”,公司凭借着在高纯石英材料领域掌握的核心技术优势,加快国产化替代和市场开发,市场占有率快速提升,与国内多家知名光伏企业建立了战略伙伴关系,上半年业务实现快速增长,经营业绩再攀新高。为了充分满足下游市场的旺盛需求,公司除新投产的20,0000吨/年石英材料项目外,已启动60,000吨/年石英材料扩产项目,抢抓市场机遇。

公司加大推进电子级半导体石英产品的认证工作,在通过东京电子高温扩散领域认证后,又相继通过东京电子刻蚀领域和美国LAM刻蚀认证,美国应用材料认证也持续取得阶段性进展。在积极推进市场开发的同时加快推进6,000吨/年电子级石英产品项目建设工作,进一步满足国内外市场及国产化需求。2022年上半年半导体板块石英产品销售实现了快速增长,市场影响力逐步扩大。

光电产品攻坚克难,成功完成结构转型,通过大力实施新品研发与工艺创新,石英精密加工技术水平和产能得到快速提升,新业务占比大幅度提高,实现了业绩平稳、快速增长。

结合市场需求,稳步推进技术升级、产品研发工作。通过对连熔系统技术攻关,推进第八代连熔技术投入生产,多种新型半导体用高端石英产品走向市场;通过持续推进高纯石英砂研发,满足公司在光伏及半导体石英产品方面对高端石英材料的全面应用;通过积极推进知识产权贯标体系建设,推动和完善公司知识产权管理体系,提升公司整体知识产权保护意识;通过引进和拔高研发人才标准,培养高素质研发队伍;通过持续技术创新和研发投入,公司的整体技术水平迈上新的台阶。

报告期内我们通过持续优化内部管理,科学完善薪资体制,充实绩效考核体系内容;持续信息化建设的投入,在ERP运行、BPM流程化管理,生产系统智能化、信息化建设方面不断进步。在内控制度建设、审计监督、健全各项管控制度,落实各项监督措施等方面日臻成熟;坚持按期召开经营管理例会、月(季)度总结会议,推进目标计划的层层落实、确保实现。推进三会治理,充分发挥董事会的决策权、监事会的监督权、经营层积极落实“三会”决议要求,提升管理效率与透明度;进一步落实和完善法人治理结构,健全公司长效激励约束机制,规范公司治理,确保公司发展战略和经营目标的达成。

20,000吨/年二期项目基本达产;6,000吨/年电子级石英产品项目预计2022年10月达产;针对市场需求,快速推进60,000吨/年三期项目建设。

下一步,公司将继续重点推进光伏石英材料、半导体石英材料、特种光源石英材料、光学石英材料、特种功能型等石英材料的研究,为高端石英材料市场提供更多石英产品解决方案,为企业未来发展提供充实的技术储备和产品支撑;进一步优化营销队伍建设,重塑营销管理体制;在继通过日本东京电子、美国LAM半导体产品认证的基础上,加快推进国际及国内其他主流半导体设备商的产品认证,加快推动公司产品快速、全面走向高端;坚持做强石英产业发展理念,走高质、高端、高效、绿色发展道路,持续优化和扩大全产业链优势,促进公司综合竞争实力的全面提升,持续提升石英股份的品牌影响力和行业地位。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

随着疫情的持续影响,导致全球多地出现人流、物流的中断,导致海外市场业务无法正常开展。虽然我国经济发展拥有足够的韧性和巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变,但是受全球经济不稳定态势影响,中国经济面临较大的下行压力。公司所处的石英行业下游广泛应用于光伏、光源、光纤、半导体等制造行业,宏观经济的发展趋势对其有一定的影响。国家的供给侧改革、信用政策调控、进出口贸易摩擦等宏观因素直接影响我国制造业的生产成本、资金环境以及市场销售,也间接影响石英产品的市场需求及盈利水平。因此,未来石英行业可能受经济下行压力、需求波动等不利因素的影响,从而给公司未来的盈利水平带来不利影响。

2017年以来,国际贸易保护主义抬头,贸易摩擦形势严峻,尤其是中美贸易摩擦逐步升级,2020年的新冠疫情的冲击,给全球宏观经济和企业经营带来了一定的不利影响。虽然公司对美国销售金额占当期营业收入的比例较小,对其依赖较小,但不排除美国贸易保护主义政策的加码和对他国企业的持续压制,也不能排除中美之间因相互加征关税措施而影响公司主要原材料的采购和出口价格,进而影响公司的进出口业务对公司经营业绩构成的不利影响。

公司正在实施的6,000吨/年电子级石英产品项目、60,000吨/年的高纯石英砂项目以及其他相关半导体加工项目,项目的有效实施将有利于提升公司的竞争力和行业地位。公司所处行业竞争日益激烈、市场环境变化、市场开拓及销售管理出现疏漏以及项目实施中出现的其他意外因素,或者随着产能的不断释放,未来市场需求不足或开拓市场不利可能导致公司新增产能无法消化的风险。同时产能扩张,固定资产规模进一步扩大,每年新增折旧费用将在一定程度上影响公司的净利润,虽然项目预期收益良好,预期增长利润可以抵消折旧费用的增加,但若项目达产后无法实现预期效益,则将对公司的经营业绩产生一定的影响。

由于销售合同中规定的付款条件往往与产品的应用效果与客户信用相关,并附有一定期限的质保期和付款期,导致公司应收款随着产品销量的增长而呈现一定的增长。尽管公司不断从信用额度、付款条件、营销考核等方面采取有效措施加强应收账款的管理,但若未来下游企业业绩下滑或资金趋紧,可能导致公司应收账款发生坏账或进一步延长应收账款回款期,从而给公司经营业绩造成不利影响。四、报告期内核心竞争力分析

通过30年的创新发展及研究开发,公司连熔技术形成了核心优势,连熔法生产的系列产品如石英大管、石英棒、石英大板、石英筒,均已通过半导体厂商认证,技术国际领先。特别是石英筒,是公司近几年开发的、具备自主知识产权的专利产品,具有质量好、成本低的优势,受到客户高度青睐,进一步增强了公司的竞争优势,连熔技术已发展成为行业标杆。

高纯石英砂是生产半导体、光伏、光电用石英制品的主要基础材料。石英股份长期致力于高纯石英砂生产技术的创新和研发,技术水平不断提升,产品品质更为稳定,技术达到国际先进水平。针对近年来光伏市场旺盛的发展机遇,公司快速扩大生产规模,提升高纯砂的市场占有率,得到了客户的广泛认可,提升了公司的品牌形象。

公司作为业界少数从高纯石英砂到半导体、光伏、光电等石英管棒类材料下游石英器件全产业链布局的优势企业,在行业里具有较强影响力。

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